Ogni incarico in ambito contabile inizia con dati strutturati — dettagli societari, chiusura dell'esercizio, servizi richiesti, precedente commercialista. I moduli online trasformano questo onboarding, dallo scambio infinito di email a un singolo invio su cui il vostro team può agire subito. I moduli di Mailpro fanno parte della nostra soluzione di marketing completa per commercialisti, con hosting svizzero adeguato alla sensibilità delle informazioni finanziarie dei clienti.
Vantaggi dei moduli Mailpro per commercialisti
Invii con registro di controllo
Ogni risposta al modulo viene registrata con data e ora insieme al consenso originale — fondamentale per una professione regolamentata dove le comunicazioni con i clienti possono essere richieste durante le ispezioni dell'ordine. Quando dovete dimostrare chi vi ha detto cosa e quando, il registro è già pronto in Mailpro.
Scoprite quali aree di servizio attirano richieste
Le analisi dei moduli mostrano il volume di richieste per pagina di servizio, i tassi di conversione e i punti di abbandono — così sapete quali servizi promuovere di più e quali pagine hanno bisogno di un aggiornamento dei testi.
Moduli che si adattano al tipo di cliente
Una richiesta di ditta individuale non ha bisogno delle stesse domande di una filiale multinazionale. La logica di ramificazione mostra solo i campi rilevanti per il tipo societario scelto dal potenziale cliente — i moduli restano brevi e raccolgono i dati giusti per ogni cliente.
Filtrate spam commerciale e lead falsi
I moduli di contatto pubblici di uno studio attirano un flusso costante di spam commerciale da fornitori di software. Il CAPTCHA filtra gli invii automatizzati, così nella casella dei vostri soci arrivano solo potenziali clienti reali.
Tipi di moduli per commercialisti
Moduli di onboarding nuovo cliente
Raccogliete dettagli societari, chiusura dell'esercizio, servizi richiesti, precedente commercialista — e instradate automaticamente al socio giusto.
Moduli di richiesta incarico
Qualificate i potenziali clienti prima che prenotino un orario nel calendario del socio — tipo societario, servizi, indicatori di complessità.
Moduli di richiesta documenti
Modelli standard che i clienti inviano quando hanno bisogno di estratti, attestazioni o report specifici dalla loro pratica.
Moduli di raccolta informazioni fiscali
Sostituite il pacchetto PDF annuale di documenti fiscali con un modulo strutturato — con ramificazione tra dichiarante privato e aziendale.
Moduli di iscrizione per partner referenti
Per i vostri partner che generano segnalazioni (consulenti finanziari, avvocati, intermediari) — raccogliete introduzioni calde con il contesto rilevante già compilato.
