Le banche girano su intake strutturato — richieste dei clienti, moduli di consenso, onboarding aziendale, registrazione reclami, aggiornamenti preferenze marketing. I moduli online trasformano ogni flusso in un invio tracciato, auditable, con il registro di consenso che i regolatori si aspettano. I moduli Mailpro fanno parte della nostra soluzione marketing completa per banche, con hosting svizzero progettato per l'ambiente regolamentare in cui operano gli istituti finanziari.
Vantaggi dei moduli Mailpro per banche
Invii auditable per ogni modulo
Ogni invio riceve un timestamp, URL sorgente e registro di consenso archiviato nel vostro account. Quando un regolatore chiede "come avete ottenuto il consenso marketing di questo cliente?" o "quando questo cliente ha richiesto il cambio di prodotto?", la risposta è a una ricerca — non sepolta in una casella condivisa.
Individua i colli di bottiglia di servizio in diretta
Le analitiche moduli Mailpro mostrano volume di richieste per linea di prodotto, abbandono per step e tassi di completamento per canale — così i team di servizio identificano frizione nei percorsi clienti prima che i reclami raggiungano il regolatore.
Moduli intelligenti per clienti retail e corporate
Un cliente retail che chiede un mutuo non ha bisogno delle domande di onboarding corporate. La logica di ramificazione mostra i campi rilevanti in base al tipo di cliente — mantenendo i moduli brevi per i privati e catturando i dati KYB più profondi necessari per clienti corporate.
Blocca invii fraudolenti e spam
I moduli bancari pubblici sono target di alto valore per frode e abuso. Il CAPTCHA integrato filtra invii automatizzati e riduce il carico sul vostro team di screening antifrode.
Tipi di moduli per banche e istituti finanziari
Moduli di richiesta cliente
Domande sui prodotti, richieste di appuntamento con consulente, informazioni di filiale — catturate con il routing giusto per ogni tipo di query.
Moduli di onboarding corporate (KYB)
Catturate dati KYB strutturata per clienti business — tipo entità, beneficiario effettivo, settore, volume di transazioni atteso.
Moduli di consenso e preferenze marketing
Permetti ai clienti di impostare o aggiornare le preferenze marketing con registri di consenso timestampati — difendibili se un cliente o regolatore chiede sulla storia di opt-in.
Moduli di richiesta prodotto
Catturate lead per carte di credito, prestiti, prodotti di risparmio — intake strutturato prima del rinvio a un consulente.
Moduli di reclamo & feedback
Catturate reclami conforme con audit trail completo e routing al gestore reclami regolamentato.
