Scheda cliente studio legale: dati e descrizione del caso

Questa scheda cliente studio legale raccoglie online i dati di un nuovo assistito e i fatti principali del suo caso prima del primo appuntamento. Il modello è impostato per le contravvenzioni stradali, ma si adatta facilmente ad altre materie.

A cosa serve questa scheda cliente studio legale?

Arrivare al primo colloquio con le informazioni già ordinate fa risparmiare tempo allo studio e al cliente. Il modulo chiede nome, email, telefono e indirizzo, poi i dettagli della contravvenzione: luogo, data dell'udienza, tipo di violazione contestata. Alcune domande sì/no ricostruiscono i precedenti degli ultimi anni, come altre multe, patente professionale, violazioni o incidenti di persone coperte dalla stessa polizza. Il cliente firma digitando il proprio nome, indica la data e presta il consenso al trattamento dei dati.

Per chi?

• Avvocati specializzati in diritto della circolazione stradale
• Studi legali che vogliono un modulo raccolta dati cliente avvocato uniforme
• Consulenti e patronati che assistono nei ricorsi
• Agenzie di pratiche automobilistiche

Come adattarlo in Mailpro

• Modifichi domande e testi per la sua materia, ad esempio diritto di famiglia o del lavoro, sostituendo termini come «contea» con quelli in uso nel suo paese; aggiunga logo e colori dello studio.
• Con le domande condizionali, chieda dettagli solo a chi risponde «Sì» a una domanda sui precedenti.
• Permetta di allegare il verbale, la notifica o altri documenti.
• Condivida la scheda con un link dopo il primo contatto telefonico o dal sito dello studio; le risposte arrivano in Mailpro.

Consigli

• Spieghi che il modulo non crea ancora un mandato e che la valutazione avverrà durante il colloquio.
• Chieda solo le informazioni utili alla prima analisi.
• Verifichi con il responsabile della protezione dei dati come conservare queste schede.
• Richiami la data dell'udienza nella conferma, per evitare scadenze mancate.

Domande frequenti

Posso usarla come modulo primo colloquio avvocato in altre materie?

Sì, sostituisca le domande sulle contravvenzioni con quelle utili alla sua pratica, mantenendo i dati di contatto e la firma.

La firma digitata ha valore legale?

Il modello raccoglie un nome digitato come conferma; per il valore probatorio nel suo caso è bene una verifica professionale. Il modulo non sostituisce un parere legale.

Come distinguere i nuovi clienti dagli altri?

Applichi un tag ai contatti che compilano il modulo, per ritrovarli subito in Mailpro.

Le domande di questo modello

1. Qual è il suo nome completo?
2. Qual è il miglior indirizzo email per contattarla?
3. Qual è il miglior numero di telefono per contattarla?
4. Qual è il suo indirizzo?
5. Città
6. Stato / Provincia
7. Qual è il suo codice postale / CAP?
8. In quale contea ha ricevuto la contravvenzione?
9. Quando è prevista la sua comparizione in tribunale?
10. Per quale contravvenzione è accusato?
11. Ha ricevuto una multa per eccesso di velocità negli ultimi 12 mesi?
    Sì · No
12. Oltre a quella multa per eccesso di velocità, ha ricevuto altre multe del codice della strada negli ultimi 3 anni?
    Sì · No
13. È in possesso di una patente di guida commerciale (CDL)?
    Sì · No
14. Negli ultimi 3 anni, qualcuno sulla sua polizza assicurativa ha ricevuto una violazione di guida?
    Sì · No
15. Negli ultimi 3 anni, qualcuno sulla sua polizza assicurativa è stato responsabile di un incidente?
    Sì · No
16. Digiti il suo nome completo come firma
17. Data di firma
18. Consenso ai dati