Domanda : Come faccio a far partire un’automazione sulla data di un campo personalizzato?

Usa il trigger Champ de date spécifique (Campo data specifico) in Mes Automatisations (Le mie Automazioni). Puntalo a un campo data del contatto — data di rinnovo, fine contratto, ultima visita, scadenza, qualunque campo personalizzato — e il workflow scatta per ogni contatto quando quella data corrisponde a oggi (con l’offset che imposti). A differenza del trigger Compleanno, questo legge anche l’anno, quindi scatta una volta per contatto e per campo, non annualmente.

Scegli il campo giusto

Il trigger elenca ogni campo data che hai configurato sui contatti. Se il campo non esiste, crealo prima nelle proprietà del contatto — data di rinnovo, scadenza, fine contratto, prossima visita, ultimo ordine, qualunque cosa abbia forma di data. Un workflow osserva un solo campo; costruisci un secondo workflow se ti serve un secondo campo.

Gli offset funzionano come per il Compleanno

G-30 manda l’email un mese prima della data (utile per rinnovi). G+0 manda il giorno stesso (conferme di scadenza). G+7 manda una settimana dopo (follow-up post-visita). Il trigger calcola l’offset dalla data salvata, non devi pre-calcolare nulla nel CRM.

Cosa succede quando la data passa

Il trigger scatta una volta per contatto quando la sua data salvata arriva (meno l’offset che imposti). Vengono eseguite una volta al giorno — vedi a che ora scattano le automazioni su data per l’ora esatta. Se aggiorni il campo data in seguito (sposti il rinnovo di un altro anno), il trigger riscatterà alla nuova data — trasformando di fatto un campo personalizzato in una pianificazione ricorrente. I campi vuoti vengono saltati.

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